活跃增长仅为饿了么三分之一,资本枷锁下美团如“困兽之斗”?

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此前,根据36氪星来自接近饥饿人群的信息,2019年饥饿年活跃用户的增长率超过50%。然而,根据美国集团的财务报告,截至2019年6月,美国集团年度交易用户的正增长率为18.4%,远低于饥饿用户的正增长率。竞争对手数量的增加给美国代表团带来了巨大压力。

Questmobile数据显示,截至2019年12月31日,美团整个平台上的日常生活用户数量,包括外卖、购物、酒类旅游、自行车等。为6985.86万,而同期渴望外卖的日常生活用户数量为1097.03万,但不包括渴望支付宝和淘宝的用户数量。上周,互联网上有传言称,这个美国组织饿了六倍。业内人士认为这是一个“数字笑话”。

根据Q2 2019年的财务报告,美团在第二季度首次盈利,但盈利的美团也因其“有争议的”盈利方式而“失去了人们的心”。值得注意的是,美国代表团仍处于利润困境,2018年净亏损1155亿元,2019年第二季度扭亏为盈的“秘诀”在于实现“过高”商家利润和“控制”骑手收入。

根据Q2 2019年的财务报告,在美国使团的收入结构中,商人的就业已成为其利润的主要贡献。据悉,整个2019年第二季度,美国旅游团从商家那里赚取了154亿元的佣金,平均每个美国旅游团从商家那里赚取了1.7亿元的佣金,这对美国旅游团盈利起到了绝对重要的作用。

2019年11月,据《中国经济周刊》报道,在江西省上饶市余干县,一些美国旅游商人支付的佣金比例从12%上升到22%。事实上,22%的利润只在四、五级城市,美国旅游商人在一些城市的比例已经上升到26%。有些饮食业人士说,整个饮食业的最高利润率不会超过30%,很多行业也不会超过26%。因此,许多企业抱怨“所有通过努力工作挣来的钱都被美国之旅吸走了”。

在商人方面,美团支付高额佣金。许多商人说他们“不知所措”,一些人纷纷逃离。现有美团商人对该平台的怨恨也在积累。毕竟,对于商人来说,美团抽走了他们的硬通货。据此前媒体报道,许多美国旅游商家现在私下鼓励用户绕过平台,以优惠券或微信群红包的形式下单,以避免有限的利润率受到美国旅游高营业额的挤压。

对于车手来说,美国代表团的收入需求导致的评估体系的调整也导致车手反弹。此前,有媒体报道称,有一次厦门的一名骑手试图通过停止接受订单来抗议美国代表团“悄悄”减少收入。

一名美国团队骑手在接受媒体采访时表示,单价“逐年缓慢下降,(2019年)春节后,众包骑手的价格将调整至每4.5元人民币1.5公里,外加5亿美元和50美分。”

2019年12月,在武汉的一家购物中心,一段美国外卖骑士持刀杀人的视频被媒体曝光。一些人声称其背后的原因是因为不好的评论,而另一些人则声称骑手在拿货物时与店员发生了争吵。我们无法知道事件的真正原因,但可以肯定的是,由此引发的“对糟糕评估的恐惧”已经逐渐成为现实。

一些用户直言不讳地说,即使对方的服务不再好,他们也不敢对美国联盟的商人或骑手做出任何不好的评论。对于美国代表团来说,作为第三方操作服务平台,这种用户体验是不可预测的。事实上,美国代表团的“提成”利润有下降的危险。

一方面,平台利润意味着商家、骑手甚至用户利益的转移。另一方面,在这个过程中,用户和平台之间的冲突被转移到商家和骑手、骑手和用户。随着行业竞争的加剧,这种冲突将变得更加突出。

受日益增长的资本需求的驱动,这家美国集团不得不寻求快速利润,并且陷入了多重困境

第二条曲线可以是新业务或创新模式。股票时代平台的增长需要开辟一条新的增长曲线,而美国集团的新业务萎缩,酒类旅游遭遇攻击,第二条曲线的增长受阻,从而成为美国集团增长困境的B面。

就新业务而言,根据公开数据,自从美国使团收购莫比克以来,美国使团已经遭受了巨大损失。根据之前的招股说明书数据,仅在2018年4月,莫比克就遭受了4亿元的总损失。一方面,由于自行车贬值,它遭受了巨大损失;另一方面,由于市场竞争中的补贴,它也遭受了巨大损失。预计这一损失将在2019年财务报告中继续。

在网上租车业务中,美团大幅削减了对网上租车的补贴。尽管美团改善了一些亏损,但从网上租车中获利却更加困难。滴滴作为一个典型的高集中度行业,已经占据了市场的主导地位。美国集团几乎不可能颠覆滴滴。

其次,主导在线汽车租赁行业的滴滴尚未盈利,而取消补贴的美国集团更不可能盈利。网上买车对美国来说不利于“鸡肋”。遗憾的是,食物没有味道,被丢弃了。

对美国代表团来说,餐饮以外的分销服务似乎是一个很好的增长点。一方面,现有的配送网络可以在非用餐时间得到有效利用;另一方面,零售市场也试图扩大业务范围。然而,作为一个新的零售“后进生”,美国代表团势必面临阿里的竞争和压制。

2019年4月,据《新京报》报道,常州、无锡等地美团大象生鲜店正式关闭。对此,美团表示,大象生鲜食品在试点期间正在进行调整。

事实上,美团新零售业务的探索也很难成为其“第二条增长曲线”。一方面,随着竞争压力的增加,长期投资不可避免地需要更多的资金,现在美团迫切需要资本驱动的利润。另一方面,业务线越多,就越不能兼顾起点和终点。相反,它们进一步拖累了收入增长。

在葡萄酒旅游业务方面,2019年下半年,葡萄酒旅游业务开始重新成为美团强调的增长点。一方面,美团的低价订单比线下商店的单价更有优势;另一方面,与OYO酒店的战略合作也带来了一定的增长。

但事实上,尽管美团的葡萄酒旅游业务发展迅速,但在中高端订单方面与携程仍有很大差距。据悉,2018年,美国代表团的葡萄酒旅游业务交易额为1768亿元,而携程2018年的葡萄酒旅游业务交易额为7250亿元。相比之下,美国集团的高端客户数量相对较少,单一客户结构的缺点显而易见。

同样值得一提的是,在与OYO的合作中存在一些不和谐的声音。在此之前,许多媒体也报道了OYO商人前来讨钱。美国代表团和OYO之间的合作增长空间仍然不容乐观。

股票时代的增长必须是效率的增长。因此,通过商户端的数字转换提高效率是实现第二条曲线增长的正确途径。

在数字授权方面,美团仍然是一个“新玩家”。一方面,它缺乏自己的数字能力,需要腾讯的深度授权,更不用说“技术授权商家”。另一方面,竞争对手渴望得到公众的赞扬,并提出新的服务来加快当地企业数字转型的市场。

美团需要改变,也就是说,要突破交通类型增长带来的各种瓶颈。例如,如何在保证盈利的前提下实现用户和企业的增长。新业务的二次曲线增长和数字使能的效率增长是解决增长问题的关键。

不幸的是,竞争对手在数字效率的增长方面已经领先,而创新企业正面临着巨大的“失败”。美国队在20世纪60年代的命运